В 1930-х годах Корея находилась под японским господством. Хитрый мошенник, известный как Граф, уговаривает бедную девушку Сук-хи присоединиться к его афере. Он сулит ей щедрое вознаграждение. Его замысел — очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию и жениться. После этого он планирует объявить её сумасшедшей, отправить в психиатрическую лечебницу и забрать всё состояние. Сук-хи соглашается помочь, устроившись служанкой к Хидэко.
Однако вскоре безупречный план Графа начинает рушиться. Неожиданные события угрожают сорвать его тщательно продуманную схему. Всё идёт не так, как он рассчитывал.
